Criado no formato de paródia de programa de auditório, Midnight Clowns é conduzido por um mestre de cerimônias que apresenta gags, esquetes, solos e “bobagens” criadas por artistas dos Doutores da Alegria.

Sempre com bom humor, o mestre de cerimônias é acompanhado pelas Coristas, as “Midnight Girls” , além da Bandinha Midnight Clowns, que se utiliza de instrumentos convencionais para criar a trilha sonora original ao vivo.

Sucesso de público e crítica desde sua primeira edição, o espetáculo valoriza a comédia e o lirismo característicos da arte do palhaço, e firmou-se como um ponto de divulgação dessa arte, proporcionando um espaço de exibição do trabalho de diversos artistas e, ao mesmo tempo, divertindo o público. A cada edição do evento, o público assiste a uma apresentação diferente e única.